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宏观周报:“十四五”粗钢产能只减不增,工业企业利润结构改善

来源:博创兴(博创兴金属整理发布)   时间:2022-01-02

◎每周日上午8:00前更新,全面了解一周宏观动态。

一周概述:

宏观要闻:习近平对做好“三农”工作作出重要指示;中国首次发布出口管制的白皮书;《“十四五”原材料工业发展规划》发布,到2025年,粗钢、水泥等重点原材料大宗产品产能只减不增;11月工业企业利润结构有所改善;制造业PMI连续回升;美国截至12月25日当周初请失业金人数为19.8万人。

数据跟踪:资金面上,当周央行净投放5300亿元;调研247家高炉开工率升至70.04%,全国110家洗煤厂开工率降至70.73%;当周铁矿石、动力煤、螺纹钢价格均下跌,电解铜价格略涨;水泥、混凝土价格小幅下跌;当周乘用车日均零售8.2万辆,上涨6%;BDI指数持稳。

金融市场:本周主要商品期货品种多数上涨;全球股市中,中国股市全部上涨,欧美股市基本上涨;美元指数95.65,下跌0.49%。

一、宏观要闻

(一)热点聚焦

◎中央农村工作会议12月25日至26日在北京召开。习近平对做好“三农”工作作出重要指示。会议强调,要全力抓好粮食生产和重要农产品供给,稳定粮食面积,大力扩大大豆和油料生产,确保2022年粮食产量稳定在1.3万亿斤以上。习近平强调,保障好初级产品供给是一个重大战略性问题。

◎商务部副部长、国际贸易谈判副代表王受文:今年中国还将继续压缩外资准入负面清单,扩大外商投资市场准入,加强投资促进和保护,并且将以实际的行动深化国内改革和扩大高水平对外开放,实现自身高质量发展。

◎国务院新闻办公室12月29日发布《中国的出口管制》白皮书。这是中国首次发布出口管制的白皮书,旨在全面介绍中国完善出口管制治理的立场、制度和实践,阐述中国维护世界和平与发展,维护国家安全和国际安全的主张和行动。

◎12月31日,国务院关税税则委员会发布《中华人民共和国进出口税则(2022)》,自2022年1月1日起实施。

◎12月28日,工业和信息化部等八部门联合印发《“十四五”智能制造发展规划》。规划提出,到2025年,规模以上制造业企业大部分实现数字化网络化,重点行业骨干企业初步应用智能化;到2035年,规模以上制造业企业全面普及数字化网络化,重点行业骨干企业基本实现智能化。

◎12月30日,国资委印发《关于推进中央企业高质量发展做好碳达峰碳中和工作的指导意见》的通知。通知提出,到2025年,中央企业产业结构和能源结构调整优化取得明显进展,重点行业能源利用效率大幅提升,新型电力系统加快构建,绿色低碳技术研发和推广应用取得积极进展。

◎12月29日,工信部、科技部、自然资源部联合发布了《“十四五”原材料工业发展规划》,《规划》提出了未来5年的总体发展方向和15年远景目标,即到2025年,原材料工业初步形成更高质量、更好效益、更优布局、更加绿色、更为安全的产业布局;到2035年,成为世界重要原材料产品的研发、生产、应用高地。其中要点整理如下:

1、“十四五”不再分别制定石化化工、钢铁等行业规划,而是将原材料工业整合起来做一个规划。

2、到2025年,粗钢、水泥等重点原材料大宗产品产能只减不增,产能利用率保持在合理水平。钢铁行业吨钢综合能耗降低2%。水泥产品单位熟料能耗水平降低3.7%,电解铝碳排放下降5%。

3、实施水泥常态化错峰生产,探索建立钢铁等行业错峰生产机制。

4、严禁新建扩大冶炼产能项目,严格落实产能置换、项目备案、环评、能评等政策规定,不得以机械加工、铸造、铁合金等名义新增钢铁产能。

5、“十四五”将鼓励龙头企业实施兼并重组,打造若干世界一流超大型钢铁企业集团。依托优势企业,在不锈钢、特殊钢、无缝钢管、铸管等领域分别培育1-2家专业化领航企业。

6、力争每年突破5种左右关键钢铁新材料,满足重大技术装备和工程的用钢需求。

7、落实碳达峰实施方案,统筹减污降碳协同治理。

8、到2025年,资源保障能力明显提升,大幅提高铁金属国内自给率,废钢比达到30%以上,再生铜、铝产量比例分别达到35%、20%。

9、到2025年,智能制造能力成熟度3级及以上企业20%以上,关键工序数控化率70%以上,钢铁等重点领域关键工序数控化水平进一步提升。

◎11月工业企业利润结构有所改善。11月份,全国规模以上工业企业利润同比增长9.0%,增速较上月回落15.6个百分点,两年平均增长12.2%。1-11月份,规模以上工业企业利润同比增长38.0%,两年平均增长18.9%,增速继续保持较高水平。国家统计局工业司高级统计师朱虹解读时分析说,“11月份,随着保供稳价、助企纾困政策效果持续显现,上游部分原材料价格快速上涨势头初步得到遏制,下游行业成本压力有所缓解,利润结构呈现改善特征。”

◎制造业PMI连续两月回升。12月份,中国制造业PMI为50.3%,比上月上升0.2个百分点,制造业景气水平继续回升。PMI中价格类指数继续明显回落,表明保供稳价政策的综合效果进一步显现,产业链、供应链堵点加快打通。随着一系列保供稳价和助企纾困等稳定经济发展政策力度加大,部分大宗商品价格回落明显,企业成本压力有所缓解,制造业景气水平连续两个月回升。

◎美国劳工部公布的数据显示,截至12月25日当周初请失业金人数为19.8万人,前值为20.5万人。初请失业金人数进一步下降,继续低于疫情爆发前的低点,表明随着对工人的高需求延续到下一年,劳动力市场将继续复苏。

二、数据跟踪

(一)资金面

(二)行业数据

三、金融市场概览

当周,商品期货方面,除LME铝和LME锡价格略跌外,其他主要商品期货价格均上涨。其中LME镍价格涨幅最高,达3%。全球股市方面,中国股市全部上涨;欧美股市中仅纳斯达克小幅下跌,其余均上涨。外汇市场方面,美元指数收于95.65,下跌0.49%。

四、下周重点数据

(一)中国将公布12月财新制造业PMI

时间:周四(1/6)

点评:11月财新制造业PMI走势与国家统计局制造业PMI走势并不一致。国家统计局公布的11月制造业PMI录得50.1,较10月上升0.9个百分点。11月财新中国制造业PMI录得49.9,较上一个月下降0.7个百分点,再次回到收缩区间。但可以看到,两者皆体现了在疫情及通胀高企的背景下,国内外需求相对低迷的现状。12月官方制造业PMI继续回升,财新制造业PMI或将回暖。

(二)下周重点数据一览

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