宏观周报:国常会确定跨周期调节措施,央行促房地产市场健康发展

◎每周日上午8:00前更新,全面了解一周宏观动态。

一周概述:

宏观要闻:李克强主持国常会确定跨周期调节措施;十三届全国人大五次会议将于2022年3月5日在北京召开;工信部称要扩大新能源汽车、绿色智能家电、绿色建材消费;央行称要更好满足购房者合理住房需求,促进房地产市场健康发展和良性循环;美国截至12月18日当周初请失业金人数为20.5万人。

数据跟踪:资金面上,当周央行净投放500亿元;调研247家高炉开工率连续五周跌破70%,全国110家洗煤厂开工率稳定;当周铁矿石价格提高7%,动力煤、螺纹钢价格,电解铜价格上涨;水泥价格下降6元/吨、混凝土价格稳定;当周乘用车日均零售6.7万辆,下降9%;BDI创近8个月以来新低。

金融市场:本周主要商品期货品种涨跌不一;全球股市中,中国股市下跌明显,欧美股市基本上涨;美元指数96.17,下跌0.57%。

一、宏观要闻

(一)热点聚焦

◎国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,确定跨周期调节措施,推动外贸稳定发展;2022年对加工贸易企业内销暂免征收缓税利息。缓解国际物流压力。鼓励外贸企业和航运企业签订长期协议。依法依规打击违规收费、哄抬运价等行为。落实减税降费措施。保持人民币汇率基本稳定。

◎12月24日,中国人民银行货币政策委员会召开2021年第四季度(总第95次)例会。会议指出,维护住房消费者合法权益,更好满足购房者合理住房需求,促进房地产市场健康发展和良性循环。推进金融高水平双向开放,提高开放条件下经济金融管理能力和防控风险能力。

◎十三届全国人大常委会第三十二次会议12月24日下午表决通过了全国人大常委会关于召开十三届全国人大五次会议的决定。根据决定,十三届全国人大五次会议于2022年3月5日在北京召开。

◎12月20日,全国工业和信息化工作会议在北京以视频形式召开。会议强调,2022年要着力提振工业经济,为稳定经济大盘提供有力支撑。扩大新能源汽车、绿色智能家电、绿色建材消费;进一步增强产业链供应链韧性;加大对中小企业的纾困帮扶;实施工业领域碳达峰行动,稳步推进产业绿色低碳转型。

◎美国劳工部公布的数据显示,截至12月18日当周初请失业金人数为20.5万人,与预期值一致。美国上周初请失业金人数变动不大,暗示随着就业市场继续复苏,裁员人数处于历史低位。申请失业金人数与疫情前水平大体一致,反映了美国劳动力市场的紧张。尽管如此,随着奥密克戎毒株传播,新冠病例的增加对招聘前景构成了风险。

(二)要闻速览

◎近期多地紧锣密鼓敲定2022年重大项目清单,围绕重大交通、新基建等重点领域,谋划一批重大投资项目。与此同时,资金保障也靠前发力。2022年新增专项债务限额提前下达1.46万亿元,河北、江西、山西、浙江等多地已披露明年一季度的新增专项债发行计划。

◎国家发改委副主任宁吉喆表示,要积极出台有利于经济稳定的政策,用好投资政策和消费政策工具,实施好即将出台的扩大内需战略纲要;慎重出台有收缩效应的政策。

◎国家卫健委就“就地过年”的倡议提出相关建议:中、高风险地区(如口岸边境、执行重大活动的地区等)可以采取较严格的措施。其他地区应该做好风险评估,综合考虑风险等级、个人免疫状态、疫情形势等提出有力度、有温度的政策,不能“一刀切”,体现精准防控的要求。

◎财政部:1-11月国有企业营业总收入673406.6亿,同比增21.4%,两年平均增9.9%。

◎中国12月1年期LPR报3.8%,较上期下调5个基点;5年期以上品种则持平于4.65%。专家认为,1年期LPR下调有助于降低实体经济融资成本,释放出货币政策正在加大逆周期调控力度的信号;而5年期以上LPR并未变动,表明“房住不炒”的房地产调控基调未变。

◎央行重启14天期逆回购操作。央行12月20日开展100亿元7天期和100亿元14天期逆回购操作,中标利率分别为2.20%、2.35%。

◎生态环境部表示,网上有传言说冬奥会期间将大面积关停企业,这些传言不属实。

◎在一系列利好政策催化下,新能源、新材料、新能源汽车、绿色智能船舶等绿色产业有望持续开辟增长新蓝海。根据相关部署,2025年绿色环保产业产值达到11万亿元。

◎美国总统拜登近两万亿美元支出法案遇阻,高盛集团火速下调对2022年美国实际GDP增长的预测,将美国明年第一季度GDP增速预测从3%下调至2%;第二季度预测从3.5%下调至3%;第三季度预测从3%下调至2.75%。

◎世界银行预计今年中国实际GDP增长率将达到8.0%,2022年将增长5.1%。

◎日本政府敲定2022财年预算计划,约为107.6万亿日元,为纪录以来最大规模预算。日本将在2022财年发行36.9万亿日元的新债券。

◎美国人口普查局公布的数据显示,2020年7月至2021年7月,美国人口增长了39万人,增长率仅为0.1%,这也是1937年以来美国年度人口增长首次少于一百万。

◎世界卫生组织总干事谭德塞在日内瓦召开的新闻发布会上表示,数据表明,奥密克戎变异毒株的传播速度快于德尔塔毒株,新冠疫苗接种者或是康复者有可能再次感染该病毒。谭德塞强调,2022年我们必须终止新冠肺炎大流行。

◎韩国政府发布《2022年经济政策方向》,预测今年GDP增速为4%,较此前预期下降0.2个百分点,明年经济增速为3.1%,较此前上升0.1个百分点。CPI将在今年同比上涨2.4%后,明年小幅稳涨2.2%,较此前预期分别上调0.6和0.8个百分点。

二、数据跟踪

(一)资金面

(二)行业数据

三、金融市场概览

当周,商品期货方面,除LME铅价格下跌外,其他主要商品期货价格均上涨。其中LME锌价格涨幅最高,达4%。全球股市方面,中国股市全部下跌,创业板指跌幅最高,达4%;欧美股市上涨明显。外汇市场方面,美元指数收于96.17,下跌0.57%。

四、下周重点数据

(一)中国将公布12月PMI数据

时间:周五(12/31)

点评:中国11月官方制造业PMI升至50.1,追平8月的50.1。中国物流信息中心特约分析师张立群称:“11月份PMI指数出现明显回升,且重回荣枯线以上,表明中国经济开始回归全面恢复态势。”不过,他也指出,需求不足的问题仍然突出。在供给端困难缓解的同时,当前中国需要着力抓好扩大内需相关工作,特别要发挥好政府投资对企业投资、对就业和居民消费的带动作用,尽快化解需求制约形成的下行压力。随着疫情不断的反复,预计12月PMI仍将在枯荣线附近徘徊。

(二)下周重点数据一览

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