平安证券:政策将转向“逆周期”调节

平安证券分析师发布研报指出,从12月6日召开的中共中央政治局会议透露的信息看,政策将转向“逆周期”调节,尤其是对房地产市场态度转暖,标志着新一轮逆周期调节的到来。从会议时间看,本次是近五年12月政治局会议召开最早的一次,结合降准快速落地可以看出,当前政策托底的意愿较为迫切。值得注意的是,在宽松力度的表述上,会议提法是“着力稳定‘宏观经济大盘,保持经济运行在合理区间’”,意味着定调依然在“稳”,体现面对经济下行压力的定力,而政策越早托底就越不需要大开大合。具体来看,本次会议值得注意以下三点:

1)房地产“寒冬”将过去,强调“支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求,促进房地产业健康发展和良性循环”。

2)财政侧重点转向资金使用效率,基建投资大概率“托而不举”。

3)不提“碳中和”不意味着放松,预计单位GDP能耗下降约3%的目标或在2022年政府工作报告中延续,但跨区域、跨时间的任务协调将有所改善,不再出现像今年一样的“年底赶作业”的情况。

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