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央行公开市场本周共2300亿元逆回购到期,新一轮降准“窗口期”或在岁末年初

来源:博创兴(博创兴金属整理发布)   时间:2021-12-06

本周(12月6日-12月10日)公开市场累计有2300亿元逆回购到期,其中前两日到期量分别为1000亿元,后三天到期量均为100亿元。

除合计的公开市场到期资金外,政府债发行对资金面扰动相对有限。随着2021年地方债发行工作已经接近尾声,据广发证券刘郁测算,本周政府债净缴款规模约为2106.9亿元,其中国债净缴款1927.4亿元,地方债净缴款179.5亿元;较此前一周的3631.7亿元缩减1524.8亿元。此外,本周还有5883亿元同业存单到期,较之前一周的2921亿元明显增加。

回顾上周,央行公开市场合计净回笼资金4400亿元,资金面整体偏松,短端利率波动下行。截至3日收盘,DR001、DR007、DR014加权平均利率分别报1.8993%、2.047%、2.1069%,月初三日分别累计下行27.71BP、34.8BP、50.36BP。

值得注意的是,受跨月影响,上周银行间质押式回购成交量平均值回落至4.46万亿元,此前连续三周高于5万亿;且隔夜成交量回落至3.72万亿,11月30日更是跌落至仅2.62万亿。

最大的“惊喜空降”莫过于12月3日国务院总理提及“适时降准”,要继续实施稳健的货币政策,保持流动性合理充裕,围绕市场主体需求制定政策,适时降准,加大对实体经济特别是中小微企业的支持力度,确保经济平稳健康运行。

业内指出,市场和监管对经济下行已有充分预期或是本次降准的最大理由,而降准释放稳增长的强烈信号,有望边际缓释市场对经济压力、银行风险的担忧,加大对实体经济的信用支持。

中信证券表示,“适时降准”的提出,说明了当前货币政策仍然有宽松空间,而参考历史上明确提到运用降准政策的表述和最终政策落地情况,预计本次降准大概率落地。随着更多稳增长政策的出台,宽信用预期大概率不会落空,较为确定的方向是基建和绿色产业。

至于降准“窗口期”,国海证券靳毅判断降准大概率落地,具体落地时间可能在12月15日左右,方便用降准部分置换12月15日当天到期的9500亿MLF资金。

靳毅进一步分析称,年内基础货币并不存在明显缺口,12月份若降准落地,将对年末资金面形成进一步利好。“财政资金下拨降准落地”将会对资金面形成有力支撑,流动性偏宽松的状态可能会一直持续至明年年初。

浙商证券李超也认为,12月份降准置换MLF概率较大。通过降准置换MLF帮助商业银行降低资金成本,进而向资产端传导,有助于实体部门降低综合融资成本。

而也有业内人士表示,降准在明年初落地的概率也不小,1月份实施降准利于缓解春节前的流动性紧张局面。

受资金面变化影响,6日上海银行间同业拆放利率(Shibor)涨跌互现,窄幅震荡。其中,隔夜Shibor跌9.6BP,报1.8170%;7天Shibor涨5.10BP,报2.1290%,与14天品种倒挂;14天Shibor跌5.80BP,报2.0870%。

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